市水建投首次首期中期票據成功發行 4.2%票面利率創新低
來源：岳陽市城投集團 時間：2019-12-05 14:33:33 瀏覽：0次
12月4日，從北京金融資產交易所獲悉，市城投集團下屬市水建投在中國銀行間市場首次首期中期票據經過兩天的投資人踴躍競價，于4日下午14點30分完成簿記建檔，以票面利率4.2%，全場認購倍數4.66倍，圓滿完成5億元的發行，創近三年來湖南省同類型企業同期限發行成本新低。
今年以來，市城投集團加快轉型發展步伐，將降成本、防風險、調結構、促轉型放至優先位置，大力提升經營管理水平。集團及市水建投先后完成主體信用AA+、AA評級并首次發行債券。8月以來，以集團名義在中國銀行間市場交易商協會先后注冊發行30億元非金融企業債務融資工具。市水建投為市城投集團所屬二類市屬國有企業，主要從事城區水系綜合治理等重大工程建設任務，本次發行5億元中期票據系首次在資本市場公開亮相。據悉，4.2%的票面利率為2017年1月1日以來湖南省同類型企業發行成本新低，對湖南平臺企業恢復資本市場活力，提升金融機構對湖南市場關注具有較為強烈的參考意義，也有利于企業自身后續融資。
本次由民生銀行和招商證券為主承銷商的承銷團隊，專業水平過硬，募集能力突出，市場號召力強，對債券發行具有豐富的運作經驗。此次中期票據發行成功，也得益于集團公司戰略規劃得當，市屬部門大力支持及投資人對湖南及岳陽市場的充分認可。
市城投集團將以此為契機，大力促進企業轉型發展，彰顯大企業擔當，在重大項目建設、政府債務化解等方面作出貢獻，為岳陽大城市建設發揮重要作用。